고운은 풍발과 모용보가 백제로 간 것을 알고 이들을 따라 상인으로 위장해 백제로 잠입한다. 개연수는 후연과 백제가 만나고 있다고 해서 이것이 곧 전쟁을 준비하는 것은 아니라며 무시해 버린다. 한편 모용보는 백제 진사왕에게 고구려를 먼저 공격해 달라고 요청하지만 진사왕과 그의 조카인 아신은 후연의 속셈을 꿰뚫어 보고 쉽사리 움직이지 않으려 하는데...
광개토 태왕 31회
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