담덕이 후연 태자 모용보를 사로잡았다는 소식이 들리지만 둘의 행방은 묘연하기만 하다. 담덕을 찾던 중 모용보의 갑옷만을 발견한 요동성 장수들은 가짜 모용보를 내세워 모용수의 공격을 막는다. 한편 후연의 책사 풍발은 이상한 낌새를 눈치채고 요동성 앞에 연살타 등 포로들을 데리고 와서 태자를 내놓지 않으면 산채로 태워 죽이겠다고 협박하는데....
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